证券代码：603131 证券简称：上海利来国际最老品牌网 公告编号：2021-034
债券代码：113593 债券简称：利来国际最老品牌网转债
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司
关于“利来国际最老品牌网转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40,000.00万元，期限为发行之日起6年，即2020年7月20日至2026年7月19日。根据《上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“利来国际最老品牌网转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。
一、转股价格调整依据
2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），权益分派实施情况请见公司于2021年6月4日披露的《上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（2021-033）。
根据《募集说明书》相关条款，公司拟对“利来国际最老品牌网转债”转股价格进行调整，将转股价由21.32元/股调整为21.12元/股。
二、转股价格调整公式
根据《募集说明书》的相关条款，在“利来国际最老品牌网转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
因公司拟实施2020年度权益分派，“利来国际最老品牌网转债”的转股价格将由21.32元/股调整为21.12元/股，调整后的转股价格自2021年6月10日起生效。
“利来国际最老品牌网转债”自2021年6月3日至2021年6月9日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021年6月10日起恢复转股。
特此公告。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会
2021年6月4日
