利来国际最老品牌网

证券代码：603131         证券简称：上海利来国际最老品牌网        公告编号：2020-082

                                债券代码：113593         债券简称：利来国际最老品牌网转债

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

重要内容提示：

• 募集资金终止项目名称：标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目
• 剩余募集资金用途：永久性补充流动资金
• 剩余募集资金金额：2293.76万元（包含截至2020年12月24日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司拟将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1900号”《关于核准上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上海利来国际最老品牌网非公开发行股票募集不超过14,300万元的配套资金。本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象以现金方式认购本次非公开发行股份合计6,090,289股，发行价格23.48元/股，共募集资金人民币142,999,985.72元。上述募集资金扣除财务顾问费1,000,000.00元后已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。

公司募集配套资金计划投资项目如下：

单位：万元

二、本次终止募投项目的具体情况

（一）本次终止募投项目募集资金的存储及剩余情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为标的资产在建项目建设，截至2020年12月24日，上述募集资金专户储存情况如下：

单位：元

截至2020年12月24日，上述项目募集资金的使用及剩余情况如下：

单位：万元

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以出当日银行结息余额为准。

（二）本次终止募集资金投资项目的基本情况

项目名称：标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目

实施主体：河北诚航机械制造有限公司

实施进度：本项目计划总投资额为2,865.80万元，拟使用募集资金投入2,800万元。截至目前，公司已使用募集资金投入382.54万元，用于购买设备，尚需支付的尾款162.25万元，合计拟使用544.79万元。此外，鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司决定终止标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目。

三、本次终止募集资金投资项目募集资金剩余的主要原因

本次拟终止的募集资金投资项目为标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目，主要包括建造检测试验室及采购相应的产品检测、试验设备。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司决定终止标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目。

为了提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，公司拟将终止项目的剩余募集资金永久补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将终止标的资产在建项目建设形成的剩余募集资金2293.76万元（包含截至2020年12月24日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺该部分补流资金在12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

待剩余募集资金转出及将应付尾款支付完毕后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、本次终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，避免了重复投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司将上述募集资金投资项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力。因此，利来国际最老品牌网一致同意将此次募集资金投资项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司将上述募集资金投资项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展战略做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。公司监事会同意将此次募集资金投资项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立财务顾问核查意见

上海利来国际最老品牌网终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经上海利来国际最老品牌网第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。

综上，本独立财务顾问对上海利来国际最老品牌网终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会

2020年12月29日