利来国际最老品牌网

证券代码：603131         证券简称：上海利来国际最老品牌网        公告编号：2020-034

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分非公开发行限售股上市流通公告

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为8,526,405股
• 本次限售股上市流通日期为2020年5月7日

一、本次限售股上市类型

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号）核准，公司向南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司（以下简称“小蓝经投”）和深圳市红筹投资有限公司（以下简称“深圳红筹”）非公开发行限售股6,090,289股，用于募集重大资产重组项目的配套资金。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次非公开发行的新增股份已于2019年4月23日完成相关证券登记手续。本次非公开发行前，公司总股本为221,034,177股，本次非公开发行后，公司总股本为227,124,466股。

本次上市流通的限售股涉及2名股东，分别为南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司、深圳市红筹投资有限公司。根据《上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》中的股份锁定安排，本次募集配套资金非公开发行的股份自其认购的股票完成股权登记之日起 12 个月内不转让。此次上市流通的限售股锁定期已于2020年4月23日届满。本次解除限售的股份数量为8,526,405股，占公司当前总股本的2.68%，将于2020年5月7日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019年4月23日，公司向南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司和深圳市红筹投资有限公司非公开发行限售股6,090,289股，用于募集有关航天华宇项目的配套资金。本次发行后，公司总股本增加至227,124,466股，其中无限售条件流通股为50,000,000股，有限售条件流通股为177,124,466股。

2019年5月30日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，合计转增股本90,849,786股。转增后公司总股本增加至317,974,252股，其中无限售条件流通股为70,000,000股，有限售条件流通股为247,974,252股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》中的股份锁定安排：本次募集配套资金向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行的股份自其认购的股票完成股权登记之日起 12 个月内不转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告日，公司股东小蓝经投及深圳红筹严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：

1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排和承诺；

3、本次限售股份上述流通的数量及时间符合相关法律法规及限售承诺；

4、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

5、本独立财务顾问对上海利来国际最老品牌网本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为8,526,405股；

本次限售股上市流通日期为2020年5月7日；

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通明细清单

单位：股

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会

2020年4月29日