证券代码：603131 证券简称：上海利来国际最老品牌网 公告编号：2019-044
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号）批准，公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）发行股份21,034,177股及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过14,300万元。截至2019年4月19日止，上市公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 6,090,289股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币23.48元，取得募集资金总额人民币币142,999,985.72元，扣除财务顾问费1,000,000.00元，实际到账的募集资金总额为人民币141,999,985.72元。上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（信会师报字【2019】第ZA12365号）验证。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目概况
根据已经披露的《上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），本次配套募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
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序号 |
项目名称 |
拟使用募集资金 |
占比 |
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1 |
支付本次交易现金对价 |
10,000 |
69.93% |
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2 |
支付本次交易涉及的税费及中介费用 |
1,500 |
10.49% |
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3 |
标的资产在建项目建设 |
2,800 |
19.58% |
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合计 |
14,300 |
100.00% |
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三、募集资金投入和置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海利来国际最老品牌网焊接集团股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA14926号），截至2019年4月19日，上海利来国际最老品牌网拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币10,873.31万元，具体情况如下：
单位:万元
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序号 |
项目名称 |
募集资金计划投入金额 |
截止2019年4月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
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1 |
支付本次交易现金对价 |
10,000.00 |
10,000.00 |
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2 |
支付本次交易涉及的税费及中介费用 |
1,500.00 |
873.31 |
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3 |
标的资产在建项目建设 |
2,800.00 |
- |
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合计 |
14,300.00 |
10,873.31 |
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四、使用募集资金置换自筹资金履行的审批程序
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年6月6日出具了信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上海利来国际最老品牌网本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《重组报告书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。广发证券同意上海利来国际最老品牌网本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《重组报告书》披露并承诺的募集资金计划用途，本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。因此，利来国际最老品牌网同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,873.31万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
六、备查文件
1、上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司《第三届监事会第十次会议决议》；
3、上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、广发证券股份有限公司出具的《关于上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会
2019年6月11日
